Energie und Solar

Kunde: Home of Solar ist ein Unternehmen, das auf Solarenergie und erneuerbare Energiesysteme spezialisiert ist. Das Unternehmen legt großen Wert auf nachhaltige Energielösungen und trägt zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei.

Anforderung/Ziel: Home of Solar hatte den Wunsch, ihre Vertriebsaktivitäten zu optimieren und ihren Partnern einen individualisierten Zugang zu Informationen und Angeboten zu bieten. Das Projektziel war es, durch die Implementierung, die Geschäftsprozesse zu optimieren. 

Lösung: Die Einführung der Salesforce Sales Cloud und Customer Community (Experience Cloud) wurde durchgeführt. Im Zuge der Umsetzung wurden verschiedene Automatisierungen aufgesetzt und entwickelt, sodass umfangreiche PV-Projekte abgewickelt werden konnten.

Kunde: AKKURAT GSV ist ein Unternehmen, das sich auf die Montage, Wartung und Reparatur sowie individuelle Problemlösungen im Energiesektor spezialisiert hat. Außerdem bieten sie gesicherte Stromanlagen für Betreiber von Servern, Produktionsanlagen sowie medizinischen und öffentlichen Einrichtungen an. 

Anforderung/Ziel: Die Anforderung war es, die Salesforce Service Cloud einzuführen, um ihre Serviceprozesse zu optimieren. Zudem sollte der Verkauf ihrer gesicherten Stromanlagen effizient verwaltet werden können. Das Projektziel war es, Serviceaktivitäten zu verbessern, den Online-Vertrieb zu unterstützen und ihre Kundenserviceprozesse zu optimieren. Dies sollte insbesondere mit Hilfe von Automatisierungen ermöglicht werden. 

Lösung: Die Einführung der Salesforce Service Cloud erfolgte mit der Integration des WooCommerce Online-Shops über einen Adapter der AppExchange. Es wurden umfangreiche Serviceprozesse mit einem hohen Maß an Automatisierung aufgesetzt.

Kunde: Das Unternehmen ON Energy ist im Bereich der erneuerbaren Energien und spezifischen Energielösungen tätig. Sie entwickeln nachhaltige Energieprojekte, bieten Energieberatung und -optimierung an, unterstützen Unternehmen bei der Energiebeschaffung und -management, entwickeln Energiespeicherlösungen und fördern Smart Grids und E-Mobilität.

Anforderung/Ziel: Die Anforderungen umfassten die Entwicklung der Profile, die Unterscheidung der (Lightning) Page Layouts, die Automatisierung manueller Dateneingabe, die Einführung einer “Zeitdimension” für einen besseren Überblick, die Steigerung der Effizienz und die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit für alle Nutzer.

Lösung: Es erfolgte eine Optimierung der bestehenden Salesforce-Instanz und eine mittelfristige strategische Planung. Im nächsten Schritt wurden eine Sharepoint- und Tetraeder-Integration geplant. Parallel dazu lief ein Support-Projekt für die Umsetzung kleinerer Anpassungen.

Kunde: Das Unternehmen Geothermie Unterhaching fokussiert sich auf die Nutzung von Geothermie zur Erzeugung von Wärme und Strom. Sie betreiben ein geothermisches Kraftwerk in Unterhaching, das auf dem Prinzip der tiefen Geothermie basiert.

Anforderung/Ziel: Um die Geschäftsprozesse zu optimieren, personalisierte Benutzererfahrungen zu schaffen und eine zuverlässige Datenintegration sicherzustellen, sollte die Salesforce Experience Cloud aufgebaut werden. Weiterhin war geplant, die Daten mit XAP auszutauschen und die Salesforce Sales Cloud anzupassen.

Lösung: Das Projekt umfasste eine Integration des ERP Systems mit XAP sowie die Errichtung einer Experience Cloud. Zur Integration gehörten die unidirektionale Übertragung von Abrechnungsdaten von XAP nach Salesforce und ein bidirektionaler Austausch der Kundenstammdaten. Bei der Grundeinrichtung der Salesforce Sales Cloud wurden die spezifischen Kundenwünsche berücksichtigt.

Kunde: Das Unternehmen energy & finance arbeitet in den Bereichen Energie und Finanzen. Sie vermitteln qualifizierte Kunden an geeignete Unternehmen im Energiesektor und arbeiten mit einer Vielzahl von externen Berater:innen zusammen.

Anforderung/Ziel: Das Unternehmen hatte den Wunsch die Salesforce Sales Cloud dahingehend anzupassen, dass der Qualifizierungsprozess verbessert und die Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern effizienter gestaltet werden kann.

Lösung: Zu diesem Zweck wurde die Sales Cloud so angepasst, sodass dort der gesamte Qualifizierungsprozess durchlaufen wird. Die externen Mitarbeiter:innen arbeiten dabei auf einem Salesforce Experience Cloud Portal und können ihre eigenen Projekte verwalten. Um die Eingabe der Daten möglichst einfach zu gestalten, wurden für alle Dateneingaben Screenflows erstellt, die die Informationen thematisch abfragen und im Hintergrund die entsprechenden Datensätze anlegen.

Kunde: Die Regli Energy Systems ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Energielösungen spezialisiert hat. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung, Installation und dem Betrieb von Energieerzeugungsanlagen sowie der Energieversorgung für verschiedene Branchen.

Anforderung/ Ziel: Regli Energy Systems wollte die Salesforce Sales Cloud und CPQ optimieren, um Aufträge nahtlos in Odoo zu erstellen. Das Ziel war es, effizientere Vertriebsprozesse und ein verbessertes Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Lösung: Das Projektteam unterstützte bei der Implementierung durchgängiger Geschäftsprozesse. Die bestehende Sales Cloud und CPQ wurden optimiert, sodass komplexe Anfragen über ein Web-To-Lead-Formular von der Website direkt in Salesforce überführt und die Informationen automatisch in ein Angebot übernommen werden. Dabei erfolgte eine vollständige Überarbeitung und Neugestaltung der Angebotsvorlage. 

Kunde: JA Solar ist ein Plattformunternehmen für photovoltaische Stromerzeugungslösungen. Der Fokus des globalen Unternehmens liegt dabei auf Photovoltaikmodulen und Systemprodukten.

Anforderung/ Ziel: Um die Markenpositionierung von JA Solar in Europa zu stärken, sollen die Sales Prozesse vereinheitlicht werden. Wunsch war auch ein besserer Überblick über Kunden & Lieferungen herzustellen. Auch das Marketing mit Fokus auf B2B soll gestärkt werden.

Lösung: Mit der Einführung der Sales Cloud hat das europäische Team nun alle Daten an einem Ort und standardisierte Prozesse. Insbesondere die Dokumentation von Kundengesprächen und -informationen direkt innerhalb von Salesforce ist eine Vereinfachung der Arbeitsprozesse. Mit Marketing Cloud Account Engagement kann jetzt mehr Einsicht in den Kunden gelangt werden. Zukünftig ist eine weitere Umstrukturierung der Marketing-Prozesse geplant. 

Kunde: EGIS ist eine Energiegenossenschaft in Bürgerhand, die seit 2013 Erneuerbare-Energien-Projekte in ganz Deutschland realisiert. Von Fernwärme in ländlichen Regionen, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bis hin zu Ökostromprodukte und Solaranlagen, setzt sich EGIS für die Energiewende ein. 

Anforderung/ Ziel: Durch immer größer werdende Projekte ist die Digitalisierung für EGIS ein wichtiger Schritt. Mit einem CRM soll die Möglichkeit eingeführt werden, Daten besser zu be- und verarbeiten. 

Lösung: Die Salesforce Sales Cloud zur Unterstützung der Sales Prozesse wurde erfolgreich vom Team eingeführt und auf die Bedürfnisse von EGIS angepasst. Zusätzlich wurde mit dem Add-On PDF Butler ein Tool implementiert, mit dem EGIS seine Angebote und Rechnungen generieren kann. 

Kunde: Die Renervest Gruppe mit ihren fünf Gesellschaften hat sich auf die Herstellung und Installation von Solaranlagen spezialisiert. In Zusammenarbeit mit der T-Werk kommt zudem auch das Ständerwerk für die PV-Anlagen aus dem eigenen Haus. Darüber hinaus gibt es mit der Jarvis IT noch einen IT-Service für kleine bis mittelständische Unternehmen. 

Anforderung/ Ziel: Mit der Einführung des Sales und Service Cloud sollen die Wünsche und Anforderungen für den Vertrieb sowie für den Kundenservice aller fünf Gesellschaften unter einen Hut gebracht werden. Zudem sollen mit Narvision und Business Central noch zwei ERP System integriert werden.

Lösung: Neben einem Multi-Org Setup für die Sales und Service Cloud mit unterschiedlichen Datensatztypen pro Gesellschaft und dezidierten Freigabeeinstellungen bauen wir eine Integration mithilfe zweier Middlewares. Zum einen Nutzen wir Skyvva zur Anbindung von Narvision mittels CSV Fileaustausch auf einem FTP Server, zum anderen kommt mit Mulesoft eine Middleware aus dem Hause Salesforce zum Einsatz um einen Echtzeitabgleich zwischen Business Central und Salesforce zu ermöglichen.