KR Luxury Travel GmbH ist ein junger, im Juli 2025 gegründeter Luxusreiseveranstalter mit Fokus auf maßgeschneiderte Individualreisen weltweit. Das Unternehmen richtet sich an anspruchsvolle Kunden aus dem DACH-Raum und verbindet tiefes Branchenwissen mit einer modernen, persönlichen Art der Reisegestaltung.
Mit dem Start der operativen Tätigkeit und einem wachsenden Anfragevolumen stand KR Luxury Travel vor der Aufgabe, Salesforce schnell und zuverlässig produktiv einsetzen zu können. Die bestehende Implementierung war weiter ausbaufähig für die die Anforderungen eines Reiseveranstalters: fehlende Datenverknüpfungen, unklare Pflichtfelder, keine strukturierte Angebotserstellung, verbesserte Verknüpfung von Leads und Opportunities, Optimierung Page Layouts. Zudem fehlte ein skalierbares Fundament für Reporting, Rechnungen und Marketing.
Ziel war eine durchgängige End-to-End-Abbildung aller zentralen Prozesse, beginnend bei der Lead-Erfassung über die Opportunity bis hin zur professionellen Angebotserstellung und später auch Rechnungsstellung. Dazu gehörten eine stabile Datenstruktur, einfache Bedienbarkeit, eine nachvollziehbare Margenlogik sowie die Möglichkeit, hochwertige Angebots-PDFs zu erzeugen. Die Umsetzung startete Anfang August und sollte wesentliche Funktionen bis Ende September bereitstellen.
Kunden, Anfragen, Opportunities und Reisedaten werden in Salesforce zentral gebündelt und klar strukturiert abgebildet.
Neue Anfragen von der Website werden direkt in Salesforce übernommen und ohne Medienbruch in den Vertriebsprozess überführt.
Angebote und Rechnungen werden automatisiert erstellt, einheitlich aufbereitet und professionell aus dem System heraus erzeugt.
Cloud Monsters setzte auf ein iteratives Vorgehen mit enger Abstimmung und kurzen Feedbackschleifen. Zu Beginn wurden die größten funktionalen Fehlstellen bereinigt, darunter Pflichtfelder, Validierungsregeln und Layouts. Parallel wurde an der Anpassung des Flows zur automatischen Task-Erstellung für den Versand der Reiseinformationen sowie an der Erstellung eines neuen Flows zur Erinnerung vor Ablauf des Angebots gearbeitet. Die Angebotsstruktur wurde mit PDF Butler umgesetzt und an die Arbeitsweise eines Reiseveranstalters angepasst. Anschließend wurden Reporting-Grundlagen, Kundennummer- System, dynamische Felder sowie Budget- und Präferenzinformationen sauber modelliert. Regelmäßige Abstimmungen stellten sicher, dass die Lösung exakt auf die Praxisanforderungen von KR Luxury Travel abgestimmt blieb.
KR Luxury Travel arbeitet nun mit einem stabilen, klar strukturierten Salesforce-System. Leads und Opportunities sind sauber verbunden, das Highlights-Panel zeigt alle relevanten Reisedaten auf einen Blick, und Angebote können automatisiert als PDF generiert werden. Wunschdestinationen und Präferenzen sind für zukünftiges Marketing nutzbar, zudem bietet das System Raum für Wachstum. In den nächsten Schritten folgen die vollständige Berechnungslogik, die Erweiterung von Dashboards, weitere Optimierungen im Produktbereich sowie Schulungen, um das Team nachhaltig autonom zu machen.
Die Komplexität des Projekts lag vor allem in der Abbildung variabler Hotelzimmer, individueller Bilder, Verpflegungsarten und sich schnell ändernder Preise. PDF Butler musste so konfiguriert werden, dass Angebote mit dynamischen Tabellen sauber erzeugt werden. Zusätzlich wurde ein Kundennummern System entwickelt, das fortlaufend ab Nummer 2003 beginnt und Familien- bzw. Gruppenstrukturen berücksichtigt. Die Datenmodelle wurden so gestaltet, dass später auch umfangreichere Integrationen und automatisierte Raten Logiken möglich sind.
