PDF Butler unterstützt Unternehmen dabei, Angebote, Verträge, Rechnungen, Berichte und weitere Geschäftsdokumente direkt aus Salesforce heraus automatisiert zu erstellen. Dokumente können personalisiert, im Corporate Design ausgegeben und in individuelle Prozesse eingebunden werden. PDF Butler bietet dafür unter anderem Document Generation, E-Signature, Batch Generation und Document Management.

Aircall verbindet moderne Cloud-Telefonie mit Salesforce und ermöglicht es Vertriebs- und Serviceteams, Anrufe direkt aus dem CRM heraus zu führen und zu dokumentieren. Die Integration unterstützt unter anderem Call-Logging, CTI-Funktionen und eine bessere Verbindung zwischen Kundengespräch und CRM-Daten. Aircall nennt speziell die Integration mit Sales Cloud und Service Cloud für die Bearbeitung von Kundeninteraktionen direkt in Salesforce.

Titan erweitert Salesforce um flexible No-Code-Lösungen für Formulare, Dokumentengenerierung, Portale, Umfragen und E-Signatur-Prozesse. Unternehmen können damit externe Datenerfassung, digitale Signaturen und dokumentenbasierte Workflows direkt mit Salesforce verbinden. Titan ist auf AppExchange unter anderem für Forms, Doc Gen, Portals, eSign, Surveys und Flows gelistet.

Conga bündelt zentrale Angebots-, Vertrags- und Dokumentenprozesse innerhalb von Salesforce und macht sie effizienter steuerbar. Mit Lösungen wie Conga CPQ, Conga CLM, Conga Composer und Conga Sign lassen sich Angebote erstellen, Verträge verwalten, Dokumente generieren und Signaturprozesse digitalisieren. So werden manuelle Arbeitsschritte reduziert, Revenue-Prozesse transparenter und Salesforce als zentrale Plattform für Vertrieb und Vertragsmanagement gestärkt.

telli automatisiert wiederkehrende Telefonprozesse mit KI-gestützten Voice Agents. Die Lösung kann unter anderem für Lead-Qualifizierung, Rückrufe, Terminvereinbarungen und operative Anrufprozesse eingesetzt werden. In Verbindung mit Salesforce lassen sich Telefoninteraktionen besser in bestehende Sales- und Service-Prozesse einbinden – für schnellere Reaktionen, weniger manuelle Arbeit und skalierbare Kundenkommunikation.