AZ Armaturen

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Das Unternehmen

AZ Armaturen ist ein international tätiges Unternehmen mit Fokus auf anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Im Vertrieb werden komplexe Projekte mit mehreren Beteiligten, Angebotsstufen und langen Qualifizierungszyklen gesteuert. Genau dort entstand der Bedarf, die Projektverfolgung in Salesforce neu aufzusetzen und deutlich transparenter zu machen. Die in Ihren Unterlagen beschriebene Zielsetzung war die Einführung eines zentralen Projekt Moduls, mit dem mehrere Opportunities einem übergeordneten Projekt zugeordnet werden können.

Resultat und Nächste Schritte

Mit dem geplanten Projektmodul schafft AZ Armaturen die Grundlage, komplexe Vertriebsprojekte in Salesforce deutlich transparenter, konsistenter und steuerbarer abzubilden. Die Zuordnung mehrerer Opportunities zu einem übergeordneten Projekt reduziert Medienbrüche, verbessert die Nachverfolgbarkeit und schafft die Basis für realistischere Forecasts. Gleichzeitig entsteht ein einheitlicher Datenrahmen für Reporting, Projektstatus und Zusammenarbeit mit internen wie externen Beteiligten. Im nächsten Schritt stehen das technische Lösungsdesign, die Finalisierung der Projektphasen und Pflichtfelder sowie die Definition der relevanten KPIs im Fokus. Für Projektmanagement und Dokumentation werden Jira und Confluence genutzt.

Branche

Produktion.

Vertriebsregion

Weltweit.

Gegründet

Im Jahr 1963.

Webseite

www.AZ-Armaturen.com

Eingesetzte Salesforce Lösungen

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Opportunity Management

Salesforce Quotes / Angebotsmodul

Salesforce Partner-Funktionalität / Partner Management

Salesforce Aufgaben / Task Management

Salesforce E-Mail-Benachrichtigungen / Automatisierungen

Die Herausforderung

Im Zuge wachsender Projektkomplexität stieß der bisherige Prozess an klare Grenzen. Einzelne Packages eines Großprojekts wurden als separate Opportunities manuell in Salesforce angelegt. Dadurch fehlte eine zentrale Gesamtübersicht über zusammengehörige Vorgänge, Kontakte und Aktivitäten. Zusätzlich wurden identische Angebote an mehrere Vertriebsfirmen innerhalb eines Projekts versendet, was zu mehrfach erfassten Werten im Forecast und damit zu verzerrten Umsatzprognosen führte. Hinzu kam, dass die Projektverfolgung teilweise manuell über Excel erfolgte und globale Informationen dadurch uneinheitlich, unvollständig und nur mit hohem Aufwand auswertbar waren.

Das Projektziel

Ziel des Projekts ist die Implementierung eines Projektmoduls in Salesforce, das komplexe Vertriebsprojekte ganzheitlich abbildet und die operative sowie strategische Steuerung verbessert. Mehrere Einzelchancen sollen einem gemeinsamen Projekt zugeordnet werden können, ohne dass Transparenz, Nachvollziehbarkeit oder Forecast-Qualität leiden. Als Go-Live war ursprünglich die erste Februarwoche angestrebt. Nach dem Workshop sollten im nächsten Schritt das technische Lösungsdesign durch Cloud Monsters sowie die Definition von Projektphasen und Pflichtfeldern durch AZ Armaturen erfolgen.

Komplexe Vertriebsprojekte zentral abbilden

Zusammengehörige Opportunities werden einem übergeordneten Projekt zugeordnet. Zentrale Informationen wie Projekttyp, Produktbeschreibung, Installationsland und Gesamtwert stehen dadurch gebündelt in Salesforce zur Verfügung.

Forecasts transparenter und verlässlicher gestalten

Die zentrale Projektstruktur verhindert, dass mehrfach versendete Angebote den erwarteten Umsatz verzerren. So erhält das Vertriebsmanagement eine realistischere Gesamtübersicht über die Projektpipeline.

Aufgaben und Reporting automatisieren

Nächste Schritte, Aufgaben und E-Mail-Benachrichtigungen bei überschrittenen Fälligkeiten werden automatisiert gesteuert. Monatliche Statusupdates zur Projektpipeline reduzieren zusätzlich die manuelle Zusammenführung von Informationen.

Besonderheiten

Besonders an diesem Projekt ist die Kombination aus vertrieblicher Komplexität und dem Bedarf an sauberer Systemlogik. Das neue Projektobjekt soll nicht nur als Container für zusammenhängende Opportunities dienen, sondern auch zentrale Informationen wie Projekttyp, Produktbeschreibung, Installationsland und Gesamtwert bündeln.

Projekt-Strategie

Darüber hinaus sind Automatisierungen vorgesehen, etwa für nächste Schritte, Aufgabenanlagen und E-Mail-Benachrichtigungen bei überschrittenen Fälligkeiten. Ein weiterer zentraler Hebel liegt in der Reporting-Perspektive: Das Vertriebsmanagement soll künftig automatische monatliche Updates zum Status der Projektpipeline erhalten, statt Informationen manuell aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen.

Kundenfeedback

„Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und dem strukturierten Vorgehen im Projekt.

Besonders überzeugt hat uns, wie schnell unsere Anforderungen verstanden und in eine klare,

praxistaugliche Lösung übersetzt wurden. Das neue Projektmodul schafft für uns endlich eine

zentrale Sicht auf alle zusammengehörigen Opportunities, verbessert die Nachverfolgbarkeit

im Vertrieb und erhöht die Qualität unserer Forecasts deutlich. Gleichzeitig reduzieren die

Automatisierungen spürbar den manuellen Aufwand – ein echter Mehrwert für unser Team.“

Alex Strittmatter

Leitung ERP/CRM, AZ Armaturen